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严重低估的白马股。每股净资产(元) | 10.1255|  

2014-10-25 18:32:54|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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福星股份(000926) 


房地
产行
福星的题材很多:创投概念、转型传谋概念、棚改龙头、新城镇化龙头
武昌鱼(5.67 10.10%)
天保基建(8.76 7.88%)
津滨发展(6.17 7.30%)
实达集团(5.66 5.20%)
运盛实业(11.18 4.98%)
陆家嘴(18.15 4.73%)

 

 

【最新简要】 ★2014三季报预约披露时间: 2014-10-25
┌──────────┬────┬────┬────┬────┬────┐
|★最新主要指标★    |14-09-30|14-06-30|14-03-31|13-12-31|13-09-30|
|每股收益(元)        |  0.8100|  0.3200|  0.2100|  0.9400|  0.6900|
|每股净资产(元)      | 10.1255|  9.6491|  9.5340|  9.5120|  8.8965|
|净资产收益率(%)    |  8.3100|  3.3400|  2.1600| 10.8900|  8.1000|
|总股本(亿股)        |  7.1236|  7.1236|  7.1236|  7.1236|  7.1236|
|流通A股(亿股)       |  5.2854|  5.2854|  5.2854|  5.2854|  5.2896|
|限售条件股份(亿股)  |  1.8382|  1.8382|  1.8382|  1.8382|  1.8340|

 

“城中村改造”迎来发展机遇
www.eastmoney.com 2014年09月10日 00:01 广发证券 乐加栋

K图 000926_1
现价:7.17 涨跌:0.02 涨幅:0.28% 总手:66193 金额(万):4739 换手率:1.25%
相关股票
武昌鱼(5.67 10.10%)
天保基建(8.76 7.88%)
津滨发展(6.17 7.30%)
实达集团(5.66 5.20%)
运盛实业(11.18 4.98%)
陆家嘴(18.15 4.73%)

  业绩稳定增长,结算速度加快

  14 年上半年,公司实现营业收入总额37.53 亿元,同比13 年上半年增长19.13%;营业利润3.90 亿,同比增长0.56%,归属于上市公司股东的净利润2.28 亿元,同比下降18.10%;实现每股净利润0.32 元。公司上半年营业利润增速低于主营业务收入,主要是因为约占营收19%的金属制品业毛利率出现了较大幅度的下滑,从13.32%降至2.96%;而房地产业务毛利有所提升。

  销售量价双升,在手货值充足

  报告期内公司完成销售面积32.91 万方,同比增加25.92%,签约销售金额29.57 亿元,同比增加0.44%。公司上半年销售均价10191 元/平,与13 年全年相比小幅上升1.3%。公司目前可开发总体量近600 万方,可满足未来3-5 年开发需要,商业物业和澳洲项目也进展顺利。

  拿地节奏放缓,发债推进“双改”

  公司上半年无新增地块,拿地节奏放缓,但货量充足。公司业务以“城中村改造”与“旧城改造”为主,有望借“双改”政策东风增收。完成16亿公司债募集(获准32 亿),主要用于补充流动资金,为“双改”融资

 

  预计公司14、15 年EPS 分别1.03,1.14,维持“谨慎增持”评级。

  公司依托武汉市场,专注城中村改造项目的运营,在近些年维持相对稳定的销售和业绩表现,而澳洲项目良好的销售表现为公司提供了新的发展思路。公司未来发展相对平顺,政策扶持将为公司带来新的机遇。

  风险提示

  政策以及武汉市场基本面波动为公司销售带来的影响。

严重低估的白马股 - 悟空 - 我的博客
股价仅7元多潜在高送转持有知音传媒(正在ipo待)1080万股 中报显示持有知音传媒1080万股(正在ipo待)湖北福星科技股份有限公司:主营地产、国内子午轮胎钢帘线龙头福星股份(000926):绩优滞涨净资产:9.65元每股未分配利润:4.785元增发后从无送转、大股东承诺16元以下绝不减持板块小盘(000926)高送转预期强烈股价仅7元多大股东承诺16元以下绝不减持中报显示持有知音传媒1080万股(正在ipo待)目前7元多股价值得介入
 
 福星有三大刚性十足的题材,这是极为残酷无情的现实!
福星有三大刚性十足的题材,其性质极为冷峻、残酷无情:
1、大幅破净状态绝不会持久,仅涨到净资产就有40%的获利空间,现在股价7元是一朵奇葩。
2、武汉房地产泡沫小空间大,福星已进入“跨越式发展”阶段,未来三五年业绩会连续大幅增长。
3、知音传媒即将上市,而现在的股价完全没有反映这一块利好,股价会有因这一题材爆发的时候。
以上题材,足以推动其股价中长期巨幅扬升,涨到16元以上撑死用两三年时间。

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